观知海内咨询：2023年肉制品行业市场现状、产业链、政策、重点企业及格局趋势

　　肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料，经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化（或不熟化）和包装等工艺制成的肉类加工食品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。

　　从分类方式来看，肉制品可根据加热温度与加工工艺进行分类。根据加热温度，肉制品可分为高温肉制品及低温肉制品；按制作工艺的不同一般可以将肉制品分为腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品和发酵肉制品五类。

　　从低温肉制品生产流程来看，低温肉制品的加工流程中多个环节的处理保证了蛋白质的提取高效。同时由于低温肉制品并无经过高温处理，其杀菌过程中容易滋生微生物，如常见的腐败微生物和病原微生物均会对低温肉制品造成污染。加工过程中需严格把控环境卫生及人员自身卫生安全，及时消毒杀菌，强化低温肉制品加工管理的规范性。

　　我国肉制品行业产业链上游为禽畜养殖和屠宰包括生猪养殖、肉牛养殖等。中游为肉制品的加工，再经过冷链物流运输等链条，最终到达消费者终端。粗加工猪肉产品主要包括冷鲜肉及冷冻肉，深加工肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料,经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化(或不熟化)和包装等工艺制成的熟肉制成品或半成品，，如香肠、培根、酱卤肉、烧烤肉等。

　　我国肉制品发展历程包括熏制和腌制肉类、风干肉类、煮熟肉类、腌制酱肉、香肠和腊肉等传统肉制品制作工艺，以及现代肉制品工业化生产和标准化加工。现代肉制品工业化生产使用机械化和自动化设备，如肉砧、切割机和包装机来加工和包装肉制品。

　　为了确保稳定生猪、牛羊及相关肉制品的产量，严格规范全产业链过程中的食品安全问题，国家发布了一系列相关肉制品行业的相关政策，比如2022年发布的《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》全力抓好粮食生产和重要农产品的供给，当中包含“菜篮子”产品量的保障，稳定生猪、牛羊肉及相关肉制品的产量，推进畜牧业转型升级。持续推进农村一二三产业的融合发展，落实乡村振兴相关实施方案。

　　从我国居民人均消费支出和食品烟酒支出情况来看，我国国民的消费能力和消费水平逐步提高。改革开放后，我国经济飞速发展，居民的生活条件和生活水平大幅改善，居民的消费能力也大幅增强。除2020年受到新冠疫情影响，我国居民人均消费支出有小幅度的减少外，2017-2021年整体保持着上涨态势。2022年，我国居民人均消费支出为24538元，比上年名义增长1.8%。到2023年上半年，我国居民人均消费支出为12739元。

　　而2017-2021年，我国居民人均食品烟酒支出始终保持上涨趋势，到2022年，我国居民人均食品烟酒支出为7481元，增长4.2%，占人均消费支出的比重为30.5%。到2023年上半年，我国居民人均食品烟酒支出为3907元。我国居民消费能力增强，生活条件提升了许多，人们的肉类消费快速增长，为肉制品产业的发展带来了极大的市场需求。

　　从产业链上游禽畜养殖行业来看，生猪、肉牛及肉羊在我国肉类制品消费占比超过70%，其中猪肉占比超过50%。一直以来，我国居民的肉类消费始终偏向猪肉消费，主要还是受到长期以来的农业生产的影响。以前，我国是农业大国，以水稻、小麦种植为主，每年丰收后，会剩余许多的麦麸、稻秆等农业副产品，而猪是杂食性动物，这些农业副产品可以作为他们的食物，饲养成本地，而牛羊以草料为食，饲养成本高，因此我国肉类养殖以猪为主。

　　存栏量是指某养殖场里所养的某动物的数目。2022年末，全国生猪存栏4.53亿头，同比增长0.7%；全国牛存栏1.02亿头，同比增长4.1%；全国羊存栏3.26亿只。2023年上半年，全国生猪存栏4.35亿头，生猪供应充裕；全国牛存栏1.05亿头；全国羊存栏3.34亿只。

　　我国肉类产量约占全球肉类总产量的四分之一，2022年中国肉类产量达9328.44万吨，产量持续增加。其中，猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%。猪肉产量5541万吨，占比59%；牛肉产量718万吨，占比8%；羊肉产量525万吨，占比6%；禽肉产量2443万吨，占比26%。2023年上半年，全国猪牛羊禽肉产量4682万吨，同比增加164万吨，增长3.6%；预计2023年肉类产量为9994万吨，比上年增长1.1%。

　　中国是全球最大的肉类食品生产和消费大国，2022年，国内肉制品产量约2564万吨，人均肉制品消费量达70公斤。未来随着肉制品加工工艺的不断提升，产品种类将更加丰富，行业市场前景广阔，预计2023年中国肉制品产量将超过2700万吨。

　　近几年，随着我国居民消费升级，消费者的饮食习惯逐渐转变，肉制品以独特的口味和丰富的产品选择，受到越来越多食客的喜爱。数据显示，我国肉制品市场规模由2017年的16892.36亿元增长至2020年的18595.26亿元，复合年均增长率为3.3%。目前肉制品消费在我国的整体肉类消费中占比较少，未来在我国肉制品企业向好发展和消费者需求增多的双重驱动力影响下，我国肉制品产业的市场规模还将继续增长。预计2023年我国肉制品市场规模将达20886.57亿元。

　　从细分市场来看，目前我国肉制品市场以高温肉制品为主，高温肉制品消费量占总消费量60%左右。与高温肉制品相比，低温肉制品最大程度上保证了肉类的口感和营养成分，随着消费升级，消费者对肉制品在品质、健康、营养等方面有了更高的要求，营养和口感更优的低温肉制品市场潜力巨大。

　　河南双汇投资发展股份有限公司（双汇发展）成立于1998年10月，于1998年12月成功上市，主营业务为屠宰业和肉类加工，经过数十年的发展，目前已成为我国肉类行业的龙头企业，其公司营业收入，特别是肉制品营业收入远超国内其他企业，是我国肉制品行业的佼佼者。

　　目前双汇在全国19个省（市）建有30个现代化肉类加工基地和配套产业，形成了饲料、养殖、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等完善的产业链。2021年，双汇发展营业收入达666.82亿元，实现归母净利润48.66亿元。2022年实现营业收入627亿元，净利润达56.21亿元；截止到2023年上半年，双汇发展营业收入达304.27亿元，实现归母净利润28.37亿元。

　　我国始终把解决三农问题作为政府工作的重中之重，并且中央财政提供大量的资金以支持三农问题的解决和完善。肉类屠宰及加工行业作为三农产业的民生产业和传统支柱产业，在国民经济发展中占有重要地位。为有效保障肉类食品安全，提高人民生活水平，国家出台了一系列政策以扶持肉类屠宰及加工产业的发展。肉畜禽养殖、屠宰及加工业的良性发展对保证居民生活质量、提升健康水平发挥重要作用。国家历来重视屠宰及肉制品加工业的发展和监管，对畜牧业实施税收优惠、资金扶持等支持政策，鼓励养殖业向规模化、产业化、标准化的方向发展，支持上下游联动发展。此外，国家还对屠宰及加工产业链（含养殖及下游销售）各环节的监管更加严格，保证食品安全相关政策法规执行到位，提高畜牧业疫病疫情防控能力，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善；同时强化屠宰及肉制品加工的质量控制，为行业提供更稳定、规范的经营环境。

　　我国陆续出台政策鼓励肉牛肉羊的养殖，以平衡我国肉类市场供给，增强我国肉类产品的抗风险能力。随着我国畜牧业的发展，未来牛羊肉制品的产量和市场供给将逐渐增多。另一方面，随着我国居民消费能力和健康意识的增强，脂肪含量低、蛋白质丰富的牛羊肉制品也将受到更多消费者的青睐，其市场消费量占比将有所提升。国内肉类消费伴随着人均可支配收入的增长将呈现持续性增长；同时，生活水平的提高促进居民肉类食品在膳食结构中的消费比重将处于上升趋势，这为投资及肉制品加工业的持续发展奠定了良好的市场基础。值得注意的是，受到消费升级的影响，特色中高端畜禽肉类更加受到消费者的关注和欢迎，新口味、新产品逐步被消费者接受，也为掌握特色畜禽种质资源的企业带来广阔的发展空间。

　　行业整合既包括屠宰及肉制品加工业上下游一体化的纵向整合也有行业内部兼并收购的横向整合。行业横向和纵向的全方位整合有利于推行现代化企业管理制度，可以提高养殖（含饲料加工等）、屠宰、肉制品加工及销售等多环节的管理水平，保障食品的安全性，为消费者营造放心、稳定的肉制品供应链，避免重大食品安全事故给全行业带来冲击。行业整合也有利于降低生产成本，加强品牌影响力，优化盈利能力，进而提升利润水平。

　　肉制品，随着人们生活节奏加快，和对产品便利性、安全性等方面要求的提升，肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费者需求。未来随着社会消费持续升级，以及食品加工工艺的不断提升，肉类深加工产品将进一步向定制品、预制品和肉蛋奶菜粮相结合的熟制品转变，种类更加丰富多样，市场前景愈加广阔。

　　观知海内咨询发布的《2023年中国肉制品产业竞争格局及未来五年投资建议咨询报告》是肉制品行业最新研究成果。介绍了肉制品行业市场发展环境、全球及中国肉制品行业整体运行态势，分析了肉制品市场竞争格局及肉制品重点企业经营状况、产业链发展现状等，并对肉制品行业未来投资前景做了预期及判断。

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